Соло Лисовского: комментарии

Ормуз снова закрыт. Кто пострадает больше всего Рыжий запустил второй сезон войны на БВ. Никто и не собирался мириться с Ираном надолго. На благополучие арабов всем плевать. По оценкам, если Ормуз останется закрытым, цена нефти может приблизиться к $115 за баррель к концу года. А может быть и выше, учитывая тот факт, что возможность транспортировать нефть в другие страны у России забрали. Кто страдает больше всего Япония Около 90% нефти страна получает с Ближнего Востока, из них 75% проходит через Ормуз. Это примерно 1,6 млн баррелей в сутки. Стратегические резервы уже начали использоваться. Для крупнейших энергокомпаний страны растут риски перебоев с электроэнергией. Каждый дополнительный $1 в цене нефти обходится японской экономике примерно в $1,5 млрд ежегодно. Южная Корея Через Ормуз проходит около 70% нефтяного импорта и 18% поставок СПГ. Запасы сжиженного газа оцениваются всего в 2–3 недели. Крупнейшие нефтехимические компании уже объявляют форс-мажоры, а один из крупнейших производителей этилена — Yeochun NCC — остановил часть поставок. Катар Через Ормуз проходит 77% экспорта катарского СПГ. Европа, которая после сокращения поставок российского газа значительно увеличила зависимость от Катара, вновь сталкивается с угрозой дефицита топлива. Пакистан, Бангладеш и Вьетнам Крупных резервов практически нет. Полноценной альтернативы поставкам через Ормуз также нет, поэтому последствия для этих стран наступают практически сразу. Россия: не выигрывает Многие считают: если нефть дорожает, Россия автоматически начинает больше зарабатывать. Сейчас это уже не так. Порты Балтики под ударом Весной 2026 года удары по Усть-Луге и Приморску привели к уничтожению восьми резервуаров объёмом 30 000 м³ каждый. По отдельным оценкам, повреждения затронули до 25% мощностей Приморска. Совокупная мощность двух портов — около 2 млн баррелей в сутки. Флот несёт потери. С 6 по 16 июля в ходе операции «МолочКа» были поражены 147 судов, включая танкеры в Азовском и Чёрном морях. Позже были атакованы два крупных нефтеналивных судна — «Луиза-1» и «Банда». Дефицит танкеров. Теневой флот обеспечивает 60–70% российского нефтяного экспорта, однако после серии атак возникла нехватка судов. Уже в мае около 42% поставок перевозилось западными танкерами с западной страховкой, что значительно увеличивает стоимость логистики. Итог. По оценке KSE, остановлено не менее 40% экспортных мощностей. Рост мировых цен на нефть уже не способен полностью компенсировать сокращение физических объёмов поставок. При дальнейшем ухудшении ситуации экспортная выручка может снижаться. Реальный бенефициар Наиболее устойчивую позицию сейчас занимают США. Американская сланцевая отрасль остаётся высокорентабельной при цене нефти выше $80 за баррель. Для внутреннего рынка США Ормузский пролив имеет значительно меньшее значение, чем для стран Азии и Европы, а крупнейшее военно-морское присутствие в Персидском заливе сохраняют именно Соединённые Штаты. И доллар держится неплохо так на высокой нефти. Чего дальше ждать? А ничего прежнего. Мир меняется, и лучше вам быстрее это осознать. @lobbystka