📃 СБП для ценных бумаг: как работает новая система?
С сентября инвесторам достаточно одного поручения для перевода российских бумаг между собственными торговыми счетами депо у разных брокеров.
Насколько быстро переводы проходят на практике, есть ли нюансы и ограничения?
💬 На эти вопросы в новом выпуске Cbonds Weekly News ответил управляющий директор инвестиционной компании «РИКОМ-ТРАСТ» Дмитрий Целищев.
Разбирайся в инфраструктуре рынка вместе с Cbonds!
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 октября:
📈 Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами в режиме основных торгов на СПБ Бирже в сентябре составил 935.35 млрд руб., увеличившись на 30.5% по сравнению с августом.
⛽️ Акции ЛУКОЙЛа по итогам торгов выходного дня прибавили 2.1%. Рост проходил на фоне публикации The New York Times о том, что возможная сделка с зарубежными активами компании обсуждается в рамках переговоров России и США.
👍 Глоракс (Glorax) проведет проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос о реорганизации в форме присоединения ООО «Специализированный застройщик «НТВО».
🚚 НКХП проведет заседание совета директоров. В повестке вопросы об участии в АО «Бутурлиновский мелькомбинат», о даче согласия на совершение сделки, связанной с приобретением акций другой организации.
📈Рост стоимости облигаций (2 октября):
▶️ Группа компаний Самолет, БО-П11, БО-П13, БО-П15
Например, рост серии БО-П15 на 5.9%: с 60.77 до 66.67%. 1 октября эмитент исполнил обязательства по выплате 8-го купонного дохода по облигациям серии БО-П19. ➡️Разбираем ситуацию вокруг эмитента в материале.
💬 Cbonds в Max
#ИтогиРазмещения
🍷 Новабев Групп, 004Р-01
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.75 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.25% годовых/17.52% годовых
Дюрация: 2.21
Количество сделок на бирже: 5 872
Самая крупная сделка: 900 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 900 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 100 млн руб. (28%).
📝Организатор – Совкомбанк.
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
🧬 ММЦБ, БО-П01-03 (300 млн)
Сбор заявок – 13 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 октября.
📝Облигационный долг Эмитента: 230 млн рублей.
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
🔍 СФО Сплит Финанс, облигации с залоговым обеспечением ПВ-4 (6 млрд)
Сбор заявок – 6 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 октября.
Колл-опцион – не ранее наступления даты выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная
стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной
номинальной стоимости на дату начала размещения.
Банк-оригинатор / сервисный агент – Яндекс Банк.
📝Облигационный долг Эмитента: 20.32 млрд рублей.
💬 Cbonds в Max
#ИтогиРазмещения
🍷 Новабев Групп, 004Р-02
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 7.25 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 2 826
Самая крупная сделка: 650 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 400 до 600 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 300 млн руб. (28%).
📝Организатор – Совкомбанк.
💬 Cbonds в Max
🥇Голосование Cbonds Awards – 2026 стартовало!
Начинаем понедельник с важных новостей!
Выбираем лучшие сделки, аналитиков и команды года. В этом году лучшие из лучших будут отмечены в 30 номинациях.
📆❗️Голосование проходит с 5 по 30 октября 2026 года.
Среди номинаций:
🔹Инновация года
🔹Дебют года
🔹Лучшая сделка в банковском секторе
🔹Лучшая Capital Markets команда эмитента (new)
🔹Лучшие ИИ-решения на рынке облигаций (new)
🔹Лучший телеграм-канал на финансовом рынке
…и многие другие!
➡️Голосуйте по ссылке!
Итоги традиционно подведем на гала-ужине Российского облигационного конгресса 4 декабря в Петербурге.
#Премаркетинг
🛡 Томская область, 34079 (не более 8 млрд)
❗️ Финальный ориентир по ставке купона – 16.40% годовых (доходность – 17.69% годовых).
Дата начала размещения – 8 октября.
📝Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
#ИтогиРазмещения
💰 СФО ВТБ РКС Олимп, А9-02
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 6 млрд руб.
Купон: 15% годовых
Количество сделок на бирже: 1 505
Самая крупная сделка: 385 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 30 млн руб. (27%).
📝Андеррайтер – ВТБ Капитал Трейдинг.
ПВО – СОВЕТ-Представитель.
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
💳 СОПФ ДОМ.PФ, облигации с поручительством и залоговым обеспечением серии 18 (10 млрд)
Сбор заявок – 7 октября, размещение – 9 октября.
Поручительство – гарантия ПАО ДОМ.PФ в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей.
📝Облигационный долг Эмитента: 160 млрд рублей.
💬 Cbonds в Max
#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 5 октября
🐾 Терра Пласт – НРА, 🆕 присвоен "B+|ru|", прогноз "стабильный"
«Присвоение кредитного рейтинга на уровне "B+|ru|" обусловлено диверсификацией по рынкам сбыта, низкой зависимостью от поставщиков, высокой оценкой рентабельности операционной деятельности, высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности».
💬 Cbonds в Max
📢 Подкаст «Инвестиции будущего»: выпуск 3 – ЗПИФ
Cbonds совместно с финтех-группой СВОЙ запустил серию подкастов «Инвестиции будущего». В фокусе каждого выпуска – основные виды альтернативных инвестиций, и темой третьего видео стали набирающие все большую популярность ЗПИФы.
Где заканчивается инвестиционный продукт и начинается инструмент управления крупным капиталом? Какие возможности получает владелец активов, передавая их в фонд, и какие риски принимает на себя пайщик? Это и многое другое обсудили ведущие подкаста:
✅ Евгений Асламов, генеральный директор ИК «Свой Капитал»
✅ Алексей Овчинников, редактор контента, Cbonds
🎞️ Посмотреть подкаст: Cbonds, ВК, YouTube
🎧 Послушать подкаст: Яндекс, Apple
Смотри и слушай Cbonds – станешь гуру финрынков!
#Премаркетинг
🏚ДОМ.РФ, 002P-11 (от 20 млрд)
Сбор заявок – 16 октября, размещение – 21 октября.
📝Облигационный долг Эмитента: 606.6 млрд руб.
💬 Cbonds в Max
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 октября:
🏗 Акционеры ИНГРАДа одобрили отказ от публичного статуса компании и делистинг ее акций с Мосбиржи. Вместе с этим ИНГРАД намерен обратиться в Банк России с просьбой освободить компанию от обязанностей по раскрытию информации в качестве публичного эмитента.
🏦 Гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин планирует увеличить долю в капитале компании более чем в два раза – с текущих 12.7 до 29%. Приобретение акций предполагается осуществить в рамках внебиржевых сделок.
⛽️ Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября основные слушания по иску казанского банка «Ак Барс», требующего взыскать более 2.3 млрд руб. задолженности с «ЕвроТранса».
✖️ Компании группы Т-Технологии подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке. Входящая в группу платформа Атомайз направила документы для включения в реестр цифровых депозитариев, а Т-Инвест Лаб – в реестр криптообменников.
💳 Сбербанк подал в Банк России заявление на получение статуса цифрового депозитария для торгов криптовалютой. Запуск первых продуктов запланирован на 1 декабря, но зависит от решения Банка России по заявке и готовности подзаконных актов, регулирующих рынок.
💬 Cbonds в Max
#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26252 (дата погашения – 12 октября 2033 года).
Аукцион будет проведен без лимита.
💬 Cbonds в Max
⛵️По курсу — РОК!⛵️
3–4 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт XXIV Российский облигационный конгресс.
💫В этом году — под темой «Одиссея капитала».
Два дня будем вместе прокладывать маршрут по главным темам долгового рынка и искать ориентиры в новых условиях.
В программе РОКа:
✅Российский рынок капитала: время решений
✅Корпоративные облигации: качество как новая доходность
✅Ставка на облигации: сценарии для эмитентов и инвесторов
✅Портфельное управление: в поисках эффективных решений
✅Регионы на долговом рынке: возможности и ограничения
✅Макроэкономика: новые ориентиры
✅Сукук, ЦФА и криптоактивы
💥И, конечно, то, чего каждый год особенно ждут участники РОКа, — наша неформальная программа!💥
Три вечера, ради которых хочется задержаться подольше: встречи со старыми друзьями, новые знакомства, музыка и та самая атмосфера РОКа, которую невозможно уместить в деловое расписание.
🥂2 декабря — начинаем с препати от ПКО ПКБ.
🎸3 декабря — «Cbonds Питерский вечер» в ресторане «Альпенхаус».
На сцене — «Сурганова и Оркестр»!
⚡️4 декабря — гала-ужин в Loft Hall и главное вечернее событие нашей «Одиссеи капитала».
Специальный гость — КняZz!
❗️До 31 октября специальная стоимость участия — 141 900 рублей.
📝Подробная программа доступна здесь.
Регистрируйтесь — и держим курс на РОК!
#CbondsNewsletter
📊 В сентябре количество новых выпусков еврооблигаций на международном рынке выросло на 47% по сравнению с августом — Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь
📈 В сентябре количество новых выпусков значительно выросло — на 47% по сравнению с августом. Этот рост был обусловлен увеличением числа размещений как на рынках развитых стран — на 37%, так и на рынках развивающихся стран — на 149%. Тем не менее, показатели количества выпусков на рынках развивающихся стран, развитых стран и в целом по рынку не достигли уровня прошлого года, снизившись в годовом исчислении на 50, 12 и 21% соответственно. С начала 2026 года на рынке развивающихся стран наблюдается небольшое снижение активности (на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), вызванное главным образом сокращением объемов выпуска на 18% на Ближнем Востоке и на 27% в Латинской Америке.
🌐 В сентябре 14 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долгового капитала, разместив 24 выпуска еврооблигаций на общую сумму $22.1 млрд. Лидером в секторе суверенных заимствований стала Саудовская Аравия, разместившая облигации двумя траншами на сумму $3.25 млрд. Основной вклад в общий объем размещений в сентябре внесли эмитенты из стран Ближнего Востока и Западной Европы, на долю которых пришлось 35 и 16% от общего объема соответственно.
🆕 В сентябре эмитенты, впервые выходящие на рынок (дебютанты), привлекли $24.5 млрд на международном рынке облигаций, что на 5% меньше показателя предыдущего месяца. На долю эмитентов из развивающихся стран пришлось 22% от общего объема. Крупнейший дебютный выпуск международных облигаций в сентябре осуществила американская компания CleanSpark, Inc., специализирующаяся на разработке масштабной цифровой инфраструктуры, объем сделки составил $2.3 млрд.
🌱 Объем новых выпусков ESG-облигаций в сентябре достиг $52.4 млрд, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, что было обусловлено прежде всего ростом активности на рынке Западной Европы. Кроме того, это
#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 6 октября
⚙️ ГИДРОМАШСЕРВИС – Эксперт РА,⬇️с "ruA" до "ruA-", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"
«Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением показателей долговой и процентной нагрузки по итогам 2025 года, а также ожиданиями дальнейшего ухудшения показателей по итогам 2026 года».
🏗 ГК ЕКС – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", прогноз "стабильный"
«Повышение кредитного рейтинга обусловлено значительным увеличением масштабов бизнеса, выражающееся в существенном увеличении контрактной базы и выручки, при одновременном снижении уровня долговой нагрузки».
⚡️ Мособлэнерго – АКРА, "АА+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза по кредитному рейтингу отражает ожидания агентства относительно дальнейшего уменьшения долговой нагрузки компании, в том числе за счет снижения объема обязательств, по которым предоставлено поручительство».
💬 Cbonds в Max