CurveDEX - тестировщики

Гамма помоги до конца разобрать со skew. Вот пул yb/yyb имеет значение 0.2%, а yb/sdyb 23.6% это значит...

Замерила оба пула прямо сейчас, они удобно противопоставлены. YB / yYB (0x5Ee9…9daA, stable-ng, A=37) • YB 1 541 264 · yYB 1 535 569 → доли 50.09 / 49.91, перекос 0.19% • TVL $237.8K • курс: 1 YB → 0.99740 yYB, 1 yYB → 0.99760 YB YB / sdYB (0x98b5…9B1A, stable-ng, A=37) • YB 847 094 · sdYB 1 370 098 → доли 38.21 / 61.79, перекос 23.59% • TVL $169.0K • курс: 1 YB → 1.01133 sdYB, 1 sdYB → 0.98371 YB Что это значит. Оба пула — «обёртка против оригинала», и обёртка одностороння: залочил YB в StakeDAO или Yearn — обратно контрактом не выйдешь, единственная дверь наружу это пул. Поэтому перекос в сторону обёртки читается буквально как очередь на выход: люди меняли sdYB на YB, YB из пула выгребли, sdYB налили. У yYB такой очереди сейчас нет — пул ровный. Курс подтверждает то же самое, и это ключевая сверка. В ровном пуле обе стороны дают примерно −0.25% — это комиссия, симметрично, значит паритет цел. В перекошенном симметрии нет: за YB дают больше sdYB, за sdYB — меньше YB. То есть sdYB торгуется примерно на 1.3% дешевле YB. Дисконт скромный, потому что перекос ещё умеренный. Практический смысл цифры — три штуки. 1. Дисконт обёртки. Растущий перекос = растущий дисконт. Хочешь выйти из sdYB — чем позже, тем хуже курс. 2. Во что превратится твой пай. Заходя в перекошенный пул, ты получаешь долю преимущественно в тяжёлой монете. Здесь LP на 62% в sdYB, и односторонний выход в YB стоит денег. 3. Ранний сигнал. Депег обёртки начинается не с цены, а с балансов: сперва её сливают в пул, и только потом уезжает курс. Поэтому и алерт ставится на перекос, а не на цену. Уровень для алерта выбирается от ОБЫЧНОГО состояния пула, а не от нуля: для sdYB (живёт перекошенным) осмысленно 40–50%, для yYB (ровный) уже 15–20% будет событием.

А как так получается

Это комиссия, и ничего больше. get_dy показывает не цену, а то, сколько ты ПОЛУЧИШЬ на руки — уже за вычетом комиссии пула. Поэтому обе стороны «меньше единицы» одновременно: платит тот, кто меняет, в любую сторону. Замер по этому пулу: fee() = 0.25%. Делим на неё: • 0.997403 / 0.9975 = 0.99990 • 0.997597 / 0.9975 = 1.00010 Зеркально относительно единицы — то есть чистая цена ровно паритетная, а весь видимый минус это сбор. Круговая сделка YB → yYB → YB даёт 0.995006, минус 0.4994% = ровно две комиссии. Аналогия: биржевой стакан. Bid ниже mid, ask выше mid, и по обеим сторонам тейкер платит спред — но это не значит, что актив дешевеет в обе стороны сразу. Различающий признак, ради которого всё это и считалось: симметрия. У YB/yYB отклонения −0.010% и +0.010% — паритет. У YB/sdYB получилось 1.01133 и 0.98371: с той же комиссией чистые выходят ≈ 1.0138 и 0.9862, тоже зеркально, но уже вокруг 1.4% дисконта sdYB, а не вокруг единицы. Вот это и есть настоящее расхождение цены, а не комиссия.

На Home отключение Convex в источниках никак не влияет на доходности и подборки

Принято, смотрю скрин и сверяю обе цифры по коду.

а кажется понял. в шапке симуляция 100000 депозита не работает вероятно

Ты прав, и почти дословно: симуляция применяется только к Total, а плитки CRV / Convex / StakeDAO в шапке показывают сырые числа. Замер по BOLD/avUSD (0xc3b723b0…8d) сейчас: • пул $346.6K, гейдж $163.8K • CRV сырой 8.71–21.78% • Total сырой 8.82% — это Curve native, у тебя в источниках снят Convex (иначе было бы 16.96% Cx) • при депозите $100K: база 0.11 → 0.085, CRV 8.71 → 5.41 ⇒ Total 5.5% — цифра верная • честный диапазон CRV при $100K: 5.41–13.53% Гейдж $163.8K, вход $100K — ты забираешь на себя 38% эмиссии, отсюда почти двукратное падение. Так что «Total < дохода без буста» — это не баг счёта, а то, что рядом стоит НЕразбавленный CRV. Чиню: плитки CRV / Convex / StakeDAO переведу на то же правило, что у Total. Формат выбери: 1. как у Total — 5.41-13.53% (8.71-21.78%), сырое в скобках, но плитка длинная 2. в плитке только разбавленное, сырое — в подсказке при наведении Daily / Weekly трогать не буду: это торговые комиссии, разбавление даёт 0.23 → 0.229, разницы не видно.

Да, исключили — и это ровно то, что рисует гистограмма. Смотрю живой файл прямо сейчас: последняя закрытая неделя (до 13.08 00:00 UTC): • gross $314.4K — все комиссии Curve • − YieldBasis $59.9K • = $254.5K — столбик на графике (в gross входят $113.2K с сетей, которых нет в собственном учёте Curve — их добираем из DefiLlama) Текущая неделя (живой столбик, 0 полных дней): gross $12.4K − YB $6.7K = $5.7K. Механика: у пулов YieldBasis admin_fee == 0, Curve сам считает их отдельным полем lp_fees_yb в prices.curve.finance/v1/chains/fees — мы просто вычитаем его. Поэтому «обвал» ряда в конце июля был не падением DEX, а остыванием YB. По шапке /yield жду твой выбор формата (1 или 2) — как решишь, сразу выкачу.

то есть без DefiLlama там 254.5 - 113.2? какие сети там и там? чтобы не было задвоения

по поводу skew alert сейчас нельзя похоже настроить баланс токена ниже определенной величины, только превышение. неудобно

Чадо, проверь почему в выгрузке выжимки за прошлые 4 дня пропали ссылки?

Подтверждаю с витрины: зеркало подтянуло, ссылки на месте на всех днях. Замер рендера Curve Pulse на Home (не файла, а того, что видно): 15-е — 7 ссылок, 14-е — 4, 13-е — 5, 12-е — 4, 11-е — 5. Совпадает с числами Чадо один в один. Эмодзи-маркеры тоже вернулись, разные (🗳 / 🔎 / 📉), а не один на всех. Снимок зеркала свежий, отметка 2026-08-15T22:12:24Z.