31 July 2025
英伟达深夜回应芯片“后门”问题
7月31日深夜，针对英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题，英伟达回应：“网络安全对我们至关重要。英伟达的芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。”
来源：第一财经
6.9K · 一般来说台积电前道-成品 tapein到out 需要5~6个月
但是台积电有一个特例 就是有加钱的加急件 根据加钱等级的不同 最快可以让5~6个月的tape out时间缩短到3~4个月左右
而目前这批库存的wafer bank的H20不需要前道 只要筛选+切片严选即可 最快15天~1个月就可以做成模组 只要bis许可没问题 直接发给卖家
据我所知基本都是国内的互联网大厂 Z A T B 团 拼 米基本都有
总共根据台积电库存+可能的新流片情况来说 基本符合我之前说的就是库存50W片成品 waferbank筛选大概30~40W 新流片30W片左右（台积电还没受理）
如果完全顺利的话 最终应该是有 110~120W片的H20的订单
xieqiu.com
7.1K · id 1320622866一般来说台积电前道-成品 tapein到out 需要5~6个月
但是台积电有一个特例 就是有加钱的加急件 根据加钱等级的不同 最快可以让5~6个月的tape out时间缩短到3~4个月左右
而目前这批库存的wafer bank的H20不需要前道 只要筛选+切片严选即可 最快15天~1个月就可以做成模组 只要bis许可没问题 直接发给卖家
据我所知基本都是国内的互联网大厂 Z A T B 团 拼 米基本都有
总共根据台积电库存+可能的新流片情况来说 基本符合我之前说的就是库存50W片成品 waferbank筛选大概30~40W 新流片30W片左右（台积电还没受理
超大额订单，太有钱了👍
上周我们去产业里收集一些CSP 订单的上报情况时，能看到第一批次的H20上报总量大概不到40万片，其中字节不到10万片，阿里大概十三四万片，腾讯七八万颗，百度也有5万颗左右，剩下的是中小企业，有3万多卡。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事我们上周就知道了。
不过三天前路透社发了篇文章，说台积电那边有30万卡的供应。我在产业链里了解后，还问了大家对国产卡的需求。之前大家主要关注海光、寒武纪，但今年能明显感觉到，CSP对华为的态度在逐渐好转。先不说910 B，910 C这边，字节今年有10万卡的910 C订单，阿里大概有七八万卡的920 C订单，这两个量比较大。其他像百度等，会有一两万卡的910 C小订单。
6.9K · id 1320622866上周我们去产业里收集一些CSP 订单的上报情况时，能看到第一批次的H20上报总量大概不到40万片，其中字节不到10万片，阿里大概十三四万片，腾讯七八万颗，百度也有5万颗左右，剩下的是中小企业，有3万多卡。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事
老黄：我只想赚钱咋落得2边都不讨好的下场
id 1320622866上周我们去产业里收集一些CSP 订单的上报情况时，能看到第一批次的H20上报总量大概不到40万片，其中字节不到10万片，阿里大概十三四万片，腾讯七八万颗，百度也有5万颗左右，剩下的是中小企业，有3万多卡。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事
字节不是发了个公告说自己没买吗
id 1320622866上周我们去产业里收集一些CSP 订单的上报情况时，能看到第一批次的H20上报总量大概不到40万片，其中字节不到10万片，阿里大概十三四万片，腾讯七八万颗，百度也有5万颗左右，剩下的是中小企业，有3万多卡。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事
买个东西还要被约谈，祝那帮老东西喝酒喝多了做心脏支架的时候，只能用国产，要用进口的得被约谈，说明下用进口支架的必要性
id 1320622866上周我们去产业里收集一些CSP 订单的上报情况时，能看到第一批次的H20上报总量大概不到40万片，其中字节不到10万片，阿里大概十三四万片，腾讯七八万颗，百度也有5万颗左右，剩下的是中小企业，有3万多卡。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事
说实话，还是 H20 的位置太尴尬了，不上不下的…
中国主要多晶硅企业计划关闭三分之一的产能，并制定类似欧佩克的产量配额。
协鑫科技表示，中国的多晶硅生产商正在商谈成立一个500亿元人民币（合70亿美元）的基金，用于收购和关闭约三分之一的产能，并进行行业重组。
该公司的投资者关系主管朱军表示，多晶硅收购工具将于今年第三季度末推出，并将在第四季度开始采购，包括过剩产能和市场库存。拟议的关闭给市场留下约200万吨产能。
reuters.com
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