كانال تحليل كارگزاري بارز

📊گزارش عملکرد ماهانه صنعت پتروشیمی | شهریور ۱۴۰۵ 🔸 مجموع فروش از حدود ۲۵۸.۱ هزار میلیارد تومان در بهار به حدود ۴۹۵.۶ هزار میلیارد تومان در تابستان ۱۴۰۵ رسید؛ یعنی رشد نزدیک به ۹۲٪. فروش شهریور نیز با افزایش ۱۵.۵٪ نسبت به مرداد به حدود ۲۰۳.۲ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده تداوم رشد فروش صنعت در پایان تابستان است. 🔸 از نظر رشد ماهانه، شفن با رشد بیش از ۴۴۰٪ یکی از شاخص‌ترین عملکردهای گروه را داشت. بازگشت فروش متانول در شهریور و افزایش محسوس فروش اسید استیک، عامل اصلی این جهش بود پارس نیز با رشد حدود ۱۶۷٪ عملکرد قابل‌توجهی داشت؛ افزایش فروش استایرن منومر و ازسرگیری فروش اتان، بخش مهمی از رشد درآمد شرکت را توضیح می‌دهد. 🔸 در سمت مقابل، شپدیس و کرماشا به‌ترتیب با افت حدود ۶۸٪ و ۵۴٪ از مهم‌ترین کاهش‌های فروش شهریور بودند. در هر دو شرکت، کاهش یا توقف فروش اوره فله نقش اصلی را در افت درآمد داشت. 🔸 در میان شرکت‌های صادراتی، زاگرس با سهم صادرات نزدیک به ۹۱٪ از فروش تجمعی بیشترین وابستگی را به بازارهای صادراتی دارد. کرماشا و شپدیس نیز حدود دو سوم فروش تجمعی خود را از صادرات کسب کرده‌اند. 🔸 در مجموع، عملکرد شهریور نشان می‌دهد رشد صنعت میان شرکت‌ها کاملاً یکسان نبوده است؛ بخشی از شرکت‌ها با بازگشت ظرفیت فروش و افزایش حجم عرضه محصولات اصلی رشدهای قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند، در حالی که افت فروش برخی اوره‌سازها بیشتر تحت‌تأثیر کاهش حجم فروش در ماه بوده است. نکته ماه: با وجود رشد حدود ۴۴٪ صادرات در کل تابستان، صادرات شهریور نسبت به مرداد کاهش یافته است؛ بنابراین رشد ۱۵.۵ درصدی فروش کل صنعت در شهریور را نمی‌توان صرفاً به صادرات نسبت داد و بخش مهمی از آن از افزایش فروش داخلی و بازگشت حجم فروش در برخی شرکت‌های بزرگ ناشی شده است. @ebarez

📊 گزارش عملکرد ماهانه صنعت فلزات اساسی | شهریور ۱۴۰۵ 🔸 مجموع فروش شرکت‌های صنعت فلزات اساسی در بهار ۱۴۰۵ حدود ۴۴۷.۷ هزار میلیارد تومان بود که در تابستان به حدود ۶۸۰.۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ معادل رشد ۵۱.۹ درصدی. همچنین فروش شهریور صنعت نسبت به مرداد حدود ۱۹.۳٪ افزایش یافت. صادرات صنعت نیز در تابستان نسبت به بهار حدود ۱۴.۵٪ رشد کرد، هرچند سرعت رشد فروش داخلی و کل صنعت بیشتر از صادرات بود. 🔸 فملی: رشد فروش شهریور تنها ناشی از افزایش نرخ نبود. مقدار فروش کنسانتره مس بیش از دو برابر شد و فروش مفتول نیز از نظر مقدار رشد قابل‌توجهی داشت. در کاتد، با وجود کاهش نسبی مقدار فروش، افزایش نرخ باعث شد مبلغ فروش همچنان در سطح بالایی باقی بماند؛ بنابراین رشد شهریور فملی ترکیبی از افزایش حجم و نرخ فروش بوده است. 🔸فولاد مبارکه:محرک اصلی رشد شهریور محصولات گرم بود؛ مقدار فروش این گروه نسبت به مرداد به‌طور محسوسی افزایش یافت، در حالی که تغییر نرخ بسیار محدودتر بود. افزایش فروش تختال نیز عمدتاً از رشد مقدار فروش ناشی شد؛ در نتیجه عملکرد ماهانه فولاد را می‌توان بیشتر حجم‌محور دانست. 🔸فایرا: یکی از رشدهای قابل‌توجه ماه را ثبت کرد. مقدار فروش شمش خالص از حدود ۹.۷ هزار تن در مرداد به بیش از ۱۶.۴ هزار تن در شهریور رسید، در حالی که نرخ فروش تغییر چشمگیری نداشت؛ بنابراین جهش فروش شرکت تقریباً به‌طور کامل از محل افزایش حجم فروش شکل گرفته است. 🔸 در نقطه مقابل، افت فروش کاوه عمدتاً از کاهش مقدار فروش شمش بیلت ناشی شد؛ حجم فروش این محصول تقریباً نصف شد، در حالی که نرخ فروش تغییر محدودی داشت. 🔸 از منظر صادرات، کویر و فایرا با سهم صادراتی حدود ۵۸٪ و ۵۰٪ از فروش تجمعی، در میان شرکت‌های این گروه وابستگی بیشتری به بازارهای صادراتی دارند؛ پس از آن نیز شرکت‌هایی مانند فسازان و فولاژ سهم صادرات قابل‌توجهی نشان می‌دهند. نکته ماه با وجود رشد حدود ۱۴.۵ درصدی صادرات صنعت در تابستان، سهم صادرات از کل فروش از حدود ۲۰.۲٪ در بهار به ۱۵.۲٪ در تابستان کاهش یافته است؛ یعنی موتور اصلی رشد فروش صنعت در این فصل، بازار داخلی و افزایش حجم فروش شرکت‌های بزرگ بوده است. @ebarez

#گواهی_مس کاتد فشار تقاضا و افزایش قیمت دلار اجازه پولبک کامل قیمت به سطح مورد انتظار ما را نداد و در حال حاضر قیمت به تقاطع سقف دو کانال بلند مدت و میان مدت رسیده است . با توجه به آنچه در این پست در قیمت دلار دیدیم ، احتمال اصلاح در این نمودار نیز دور از ذهن نخواهد بود . @ebarez

#شاخص_کل شیب روند صعودی اندمی تعدیل شده است و سناریوی خوشبینانه برای منفی دو روز اخیر بازار ، اصلاح شاخص کل برای ایجاد پولبک به سقف اخیر شکسته شده در 7میلیون و 645هزار واحد خواهد بود . حفظ محدوده فوق ، امیدواری برای ادامه صعود بازار را فراهم خواهد کرد . @ebarez

#نهال قیمت در محل تقاطع روند صعودی و روند نزولی شکسته شده قرار دارد . @ebarez

#بورس_کالا #سیمان 📊 در معاملات امروز سیمان 929 هزار تن سیمان عرضه شد که با تقاضای 1میلیون 292 هزار تنی همراه بود و 886 هزار تن معامله شد. ➖نرخ سیمان کیسه در معاملات امروز با میانگین رشد 4.2درصد به نرخ 44731 ریال در هر کیلوگرم رسید. بالاترین نرخ‌ها در سیمان کیسه مربوط به شرکت‌های سیمان مازندران ،بجنورد و صوفیان بوده، سیمان‌های‌ خزر، مازندارن و بجنورد بیشترین رشد نرخ را نسبت به هفته گذشته داشته اند. ➖نرخ سیمان فله در معاملات امروز با میانگین رشد 4.5درصد به نرخ 33453 ریال در هر کیلوگرم رسید. بالاترین نرخ‌ها در سیمان فله مربوط به شرکت‌های سیمان بجنورد، آرتا اردبیل و خاش بوده است و سیمان‎‌های بجنورد، ساوه و مازندران بیشترین رشد نرخ و سیمان خاش و تهران بیشترین افت نرخ را نسبت به هفته گذشته داشته اند. @ebarez

📊مرور معاملات محصولات صنعتی در بورس کالا | ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ➖در معاملات امروز، مس کاتد فملی با رشد ۱۳.۱ درصدی نرخ معامله نسبت به هفته گذشته، بیشترین افزایش نرخ را در میان محصولات منتخب ثبت کرد؛ این رشد در شرایطی رقم خورد که عرضه تقریباً بدون تغییر بود و تقاضا ۱۲.۵ درصد کاهش یافت.(نرخ دلار پایه 176,924معامله شده 227,910 تومان) ➖شمش آلومینیوم نیز با ثبات عرضه و رشد ۲.۹ درصدی تقاضا، افزایش ۱۲.۳ درصدی نرخ معامله را تجربه کرد. (نرخ دلار شمش آلومینیوم معامله شده ۲۳۵۹۲۵تومان) ➖ در بریکت آهن اسفنجی فصبا، با وجود افت ۲۸.۳ درصدی تقاضا، افزایش ۵۰ درصدی عرضه همزمان با رشد ۱۰.۹ درصدی نرخ معامله، مشاهده شد. ➖در زنجیره سنگ‌آهن، نرخ معامله کنسانتره و گندله به‌ترتیب ۵.۸ و ۲.۶ درصد افزایش یافت. عرضه کنسانتره ۲۹.۶ درصد و عرضه گندله ۱۲.۲ درصد کاهش داشت. در مقابل، تقاضای گندله ۱۱.۱ درصد افزایش یافت. ➖در بازار فلزات رنگین، شمش روی در حالی رشد ۴.۹ درصدی نرخ معامله را ثبت کرد که عرضه آن بیش از ۴۰ درصد کاهش و تقاضا بیش از ۵۷ درصد افزایش داشت؛ ترکیبی که نشان‌دهنده افزایش محسوس فشار تقاضا در این محصول است.(نرخ دلار شمش روی معامله شده ۱۸۹۲۳۳تومان) ➖ نرخ اکسید آلومینیوم تقریباً بدون تغییر و با افت محدود ۰.۲ درصدی همراه بود، در حالی که تقاضای آن ۳۱ درصد رشد کرد. در اسلاید بالا،تغییر آیتم های مختلف نسبت به معاملات هفته گذشته بررسی شده @ebarez